以下、よくある相談内容の抜粋 です、参考にどうぞ。

この中から、自分自身の相談したいことに近いものを見つけてみるのも、
相談を具体的にすすめるための、きっかけになるのではないでしょうか？

□ 加入している保険の内容が実はよくわからない
□ 古い生命保険を見直ししたい
□ 保険会社や商品はどう選べばいいか知りたい
□ ネットで買う保険って、本当に得ですか？
□ 学資保険が欲しいのだけど ...
□ 銀行で勧められた金融商品は本当に良いもの？
□ 退職後に豊かな生活を送るには、何をすればいいのか？
□ 老後の資金はどのくらい必要？
□ 将来を考えて「投資」を始めてみたいけど ...
□ マイホームの購入資金を計画的に準備したい
□ 住宅ローンの見直しをしたい
□ 住宅ローンの繰上げ返済とか、借り換えって何？
□ 変動金利の意味がよく分からない
□ 住宅ローンの借り換えをしたい
□ おすすめの住宅ローンは？
□ 結婚を機に、無駄のない生活をしたい！
□ ライフプランの立て方で、アドバイスを受けたい

面談予約

1. 面談希望日を メールフォーム 、ファックスあるいは電話のいづれかで連絡いただきます
2. 面談日時決定のご連絡をいたします

　　　　　　　　　　* 基本的に履歴に残る メール、ファックス でお願いしています

初回面談

• 面談場所は原則、オフィス（訪問ご希望の場合は、交通費別途必要）
• 面談は 約２時間程度が目安 です
• 問題点や要望を伺い、問題が解決した場合は、これで 終了 となります

【 キャッシュフロー表等、作成の場合 】第２回目の面談の打ち合わせをします

1. ライフプラン質問シート をお渡し
2. 指定日までに返送していただきます
3. 面談日を決定します

【 生命保険等、購入実行の場合 】第２回目の面談日を決定します

• * 実行に向けた 確認書 を記入いただきます

２回目面談

• 資料から把握したお客さまの希望、課題、現状分析や問題点などを説明いたします

【 キャッシュフロー表等、資料作成を準備 】

• * 追加、修正を希望の場合、面談継続します
• * 特に修正がない場合は、ここで 終了 となります

【 保険設計書等を作成、提案します 】

• * 追加、修正を希望の場合、面談継続します
• * ご意向に添った提案である場合は、確認書 記入いただきます

３回目面談以降

• 修正がなくなるまで繰り返します（ただし解決策として進展のないものは除く）

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